영화의 시작은 인기 시트콤 촬영 현장에서 극도의 스트레스를 받은 연기자 침팬지인 고디가 풍선 터지는 소리에 놀라 출연자들을 살해해 버린 끔찍한 현장을 비추며 시작한다. 이후 캘리포니아 아구아 돌체의 한 목장에서 말을 키우는 OJ가 그의 아버지와 함께 등장한다. 이들은 하늘에서 물건들이 떨어지는 괴현상을 목격하는데 그 물건들 중 하나인 동전을 눈에 맞고 아버지가 돌아가시게 된다. 이후 OJ는 아버지의 사업을 물려받아 삶을 이어가지만 사교적이지 못한 OJ는 어려움을 겪는다. 집을 찾은 동생 에메랄드와 함께 지내던 어느날 밤 정전이 일어나게 되고 밖을 나간 OJ는 멀리 주프의 테마파크 부근에서부터 하늘로 솟아오르며 구름 사이를 고속으로 이동하는 정체불명의 괴물체를 목격한다. UFO를 촬영해 돈을 벌자는 에메랄..