악령에게 시달리던 소년을 구하던 중 악령의 힘에 압도되어 에드가 부상을 입은 사이 소년을 보호하기 위해 어니는 악령을 자신의 몸에 받아들인다. 이후 어니는 환각에 시달리다가 급기야 살인을 저지르게 되는데 법정에서 워렌 부부는 악령의 짓을 호소해보지만 받아들여지지 않는다.이를 입증할 증거를 찾던 부부는 집의 바닥에서 저주를 내릴때 사용하는 도구를 발견하고는 단순히 악령의 짓이 아니라 누군가의 사주가 있었음을 깨닫는다. 이들은 단서를 찾기 위해 과거 악마숭배집단을 조사했던 신부를 찾아가고 지하실에서 신부가 수집한 물건들에게서 불길한 기운을 느낀다. 그리고 경찰서에서 어니와 유사한 사건이 또 일어났다는 연락을 받고 달려간 워렌 부부는 두번째 사건을 조사하던 중 악령의 저주를 완성하기 위해 의식을 치르던 마녀와..